Om boken: år / Pencil, Samodelkin och alla elever från Magiska Skolan åkte till Afrika i en luftballong. När de flög över havet beundrade de delfiner och såg en enorm val. Vänner hoppades att piraten Bul-Bul och spionen Hole, lämnade för ett år sedan på en öde ö, hade omutbildat sig och blivit bra. Därför befriade de dem och tog dem med sig. Men skurkarna låtsades bara vara bra. Faktum är att de förberedde en hemlig och fruktansvärd konspiration...